把客户资料变成售前调研清单，WorkBuddy适合承担“读取授权文件、提取已知事实、列出信息缺口、生成结构化表格”这段准备工作。它不应替销售或方案负责人判断客户意图，也不应在无人复核时把推测写进正式方案。最稳妥的用法，是让它先做资料审阅员，再由业务人员确认优先级和提问方式。
本文给出一套可直接照做的操作示例。步骤依据WorkBuddy当前官方文档核对，但本文未在你的账号、套餐和电脑上实际执行；菜单、可用模型和授权范围以运行时界面为准，文中的清单属于预期输出，不代表实测截图、耗时或成功率。
先判断：什么资料适合交给它
适合的输入，是已经获准用于本次售前工作的文档副本，例如客户公司介绍、产品手册、询价邮件、需求记录、会议纪要、设备清单和脱敏后的业务表格。目标是减少人工翻找与抄录，形成一份能回到来源的待确认问题表。
以下内容不宜直接放进个人试用目录：未经授权的原始客户库、身份证件、账号口令、生产密钥、未脱敏合同、人事与财务唯一副本。若企业已有数据分级、终端管理或供应商审查规则，应先按内部制度决定能否使用、用哪个版本以及由谁复核。
第一步：准备一个可恢复的独立工作空间
官方文档说明，新建任务时可以选择工作空间，WorkBuddy会基于该目录读取和处理文件；也可以上传、拖拽文件或通过@引用上下文。默认权限以工作空间为主要边界，高风险操作、敏感路径、脚本或网络访问可能要求再次确认。
建议先建立以下目录，全部使用副本：
客户调研-示例项目/
├─ 01-输入资料/
│ ├─ 公司介绍-2026版.pdf
│ ├─ 产品目录.xlsx
│ ├─ 询价邮件-脱敏.txt
│ └─ 首次沟通纪要.docx
├─ 02-输出结果/
└─ 03-人工确认/处理重要资料时保持“默认权限”，不要为了少一次确认就开启完全访问。提示词中明确只读01-输入资料，只向02-输出结果写新文件，不移动、不重命名、不覆盖原件。若资料来自企业系统，先导出本次任务必需的最小范围，不要把整个共享盘或项目仓库设为工作空间。
第二步：用一个任务完成初次整理
以下为基于官方“创建任务—添加上下文—查看结果”流程整理的操作示例：
- 从WorkBuddy官网的官方入口下载安装；企业专享版或私有化部署使用企业管理员提供的客户端入口。
- 新建任务，选择刚才建立的
客户调研-示例项目作为工作空间。 - 确认当前为默认权限。需要额外访问、执行脚本或连接网络时，先看清路径、动作和影响，再决定是否授权。
- 将需要分析的文件放进
01-输入资料，或在输入框上传、拖拽、通过@引用。本轮只放与该客户和该项目直接相关的材料。 - 粘贴下面的提示词并开始任务。执行过程中在对话区查看步骤，在右侧“产物、工作空间文件、变更”中检查结果。
- 若结果缺字段或来源不清，继续在同一任务补充要求，不必重新开一个失去上下文的新任务。
可复制提示词
你是售前资料审阅员。请读取工作空间“01-输入资料”中的授权副本，
把客户资料整理为“02-输出结果/客户调研清单.xlsx”，并同时生成
“02-输出结果/资料审阅说明.md”。
任务目标：区分已知事实、信息缺口和材料冲突，帮助售前人员准备下一次调研。
执行边界：
1. 只读取“01-输入资料”，不要修改、移动、重命名或删除任何输入文件；
2. 只在“02-输出结果”新建结果；
3. 资料没有明确写出的内容统一标记“未提供”，不得猜测；
4. 不同文件出现冲突时并列保留原值，标记“待确认”，不得自行取平均或选一个；
5. 每条已知事实必须记录来源文件，并尽量标注页码、表名或段落线索；
6. 不访问互联网，不发送邮件，不上传云端，不调用外部联系人。
Excel字段：主题、已知事实、待确认问题、冲突或风险、优先级、
建议回答角色、来源文件、来源位置、核对状态。
优先级规则：
P0＝影响范围、预算、合规、接口、验收或上线条件，下一次会议必须确认；
P1＝影响方案细节，需要项目启动前确认；
P2＝背景补充，可以后续完善。
完成后先在对话中汇报：读取了哪些文件、生成了哪些文件、发现多少条
“未提供”和多少组冲突。等待我复核，不要继续执行外发或写回业务系统。提示词故意写得较长，因为售前整理的风险不在“不会总结”，而在把缺失当事实、把冲突悄悄合并、把结果写回错误目录。目标、输入、输出、禁止动作和验收字段写清楚，结果才有机会被复核。
预期输出应该长什么样
以下使用虚构资料，仅展示结构：
| 主题 | 已知事实 | 待确认问题 | 冲突或风险 | 优先级 | 建议回答角色 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目范围 | 询价邮件提到先覆盖一条产线 | 首期是否只做A线，是否预留B线接口 | 公司介绍写“全厂升级”，范围表述不一致 | P0 | 项目负责人 | 询价邮件第2段；公司介绍第12页 |
| 数据输入 | 现有日报为Excel | 是否有稳定字段、历史样本量和更新频率 | 未提供数据字典 | P0 | IT/业务数据负责人 | 沟通纪要“数据”章节 |
| 验收 | 要求能生成调研报告 | 验收按字段完整率、来源可追溯还是业务采纳判断 | 未提供验收口径 | P0 | 业务负责人 | 首次沟通纪要 |
| 部署 | 未提供 | 是否要求内网、私有化或账号隔离 | 涉及客户资料权限 | P1 | IT/安全负责人 | 未提供 |
好的清单不会把“看起来合理”当成“客户已经确认”。它会保留“未提供”，把不同来源的说法并列，并给出需要谁来回答。售前人员据此调整问法，而不是把生成结果直接复制进报价书。
第三步：用三道检查门验收结果
第一道是来源检查。随机抽查至少5条事实，打开来源文件核对文字、数字、单位、日期与上下文。所有P0事项和所有冲突必须逐条核对，不能只抽样。
第二道是边界检查。在右侧“变更”或工作空间文件中确认只新增了约定输出；输入文件没有被覆盖、移动或改名。若任务请求网络、脚本或工作空间外访问，确认是否确有必要；不确定就取消，让它先解释计划或生成预览。
第三道是业务检查。让销售、方案、交付和IT分别认领需要回答的问题。AI可以建议优先级，最终的P0/P1/P2应由项目负责人签字确认。对预算、合规、验收和生产写入等问题，不以模型结论替代客户确认。
可以继续追问：
请只检查现有“客户调研清单.xlsx”，不要读取新目录。
逐条验证P0问题是否都有明确来源或“未提供”标记；
列出来源定位不充分、问题不可回答、优先级依据不足的行号。
先给检查报告，不要直接修改Excel，等我确认后再更新。常见失败怎么处理
| 现象 | 常见原因 | 处理办法 |
|---|---|---|
| 扫描PDF漏字 | 图片清晰度低、页面倾斜或OCR困难 | 先人工确认关键页，必要时转换为可检索PDF；关键数字回看原图 |
| Excel结论不可靠 | 合并单元格、隐藏列、公式或多张口径表 | 要求列出工作表、字段和公式来源；数字冲突不自动汇总 |
| 问题太泛 | 只要求“总结资料”，没有角色和输出字段 | 使用上面的结构化提示词，补充会议目标和优先级规则 |
| 事实没有来源 | 提示词未要求回源，或资料本身无定位 | 强制增加来源文件与位置；不能定位的降为待核 |
| 任务访问范围过大 | 工作空间选到了桌面、下载目录或项目根目录 | 停止任务，改用独立目录和授权副本重新开始 |
| 输出过长 | 一次塞入太多客户、多个项目或历史版本 | 每次只处理一个客户、一个采购问题和一套有效版本 |
| 上传失败或任务中断 | 文件过大、格式或网络异常 | 按官方建议检查格式与网络，大文件拆分或压缩；在原任务补充上下文继续 |
从个人效率走向团队应用
这套做法适合单人准备一次会议，但还不等于企业级售前系统。团队长期使用时，至少还要补四层能力：统一身份与文档权限、资料版本与引用追踪、向CRM或项目系统的受控写回、稳定的评测和审计。特别是“写入客户状态、生成报价、发送材料”这类动作，应保留确定性规则、审批和回滚，不交给自然语言任务自行决定。
当资料量变大、多人协作或需要持续同步时，可以把这份清单作为需求样板，再评估企业RAG开发服务中的权限检索、来源引用与评测，以及企业Agent开发服务中的工具接入、受控执行和人工接管。咨询前建议准备：允许使用的资料清单、角色权限、现有CRM或项目系统接口、必须人工确认的动作、5—10份脱敏样例和一份合格调研清单。
白泽智能｜重庆斯巴达信息技术有限公司
官方资料与适用边界
- WorkBuddy：创建任务，核验日期：2026-11-11。
- WorkBuddy：任务对话，核验日期：2026-11-11。
- WorkBuddy：默认权限与安全沙箱，核验日期：2026-11-11。
- WorkBuddy：结果查看，核验日期：2026-11-11。
- WorkBuddy官方下载页，核验日期：2026-11-11。
产品界面、版本、套餐、权限策略和支持格式可能变化。个人版从官网官方入口下载；企业专享版、私有化部署或定制客户端应遵循企业管理员提供的入口和内部制度。本文不代表腾讯官方承诺，也不把文档核验写成账号实测。